Преподаватель химии в школе Уолтер Уайт узнаёт, что у него диагностировали рак лёгких. Принимая во внимание финансовые трудности семьи и перспективы, Уолтер решает заняться производством метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, который был исключён из школы при активном участии Уайта.
Пинкман сам занимался изготовлением мета, но незадолго до этого он потерял своего партнёра и лабораторию во время рейда Управления по борьбе с наркотиками.